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光明乳业定向增发90亿元获以色列乳业公司76.7%股权

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2020-01-14



已暂停交易多日的光明乳业(Bright Dairy)于6月8日晚间就私募(私募)计划发布公告,并于6月9日宣布恢复交易。光明乳业表示,计划收购光明食品新加坡投资私人有限公司100%的股份,从而间接持有以色列乳业公司TNUVAfood工业农业合作协会(以下简称Tnuva)76.7%的控制权。

2015年3月,光明集团收购了秋华集团76.7%的股份。光明食品新加坡投资是光明集团实施收购的平台公司。

根据计划,本次非公开发行a股总数不超过559,006,208股,发行价格为每股16.10元,募集资金总额不超过90亿元。扣除发行费后,将全部用于收购光明食品新加坡投资100%股权和补充营运资本。光明食品新加坡投资100%股份的估计价值为44.07亿NIS。

非公开发行目标为申盛投资、申冲投资、易民集团、SAIC投资、郭盛投资和浦克源富达一。其中,新生投资和盛创投资的控股股东分别为中信M&A基金和弘毅投资。本次非公开发行后,光明集团将直接持有光明乳业37.37%的股份,并通过其全资子公司益民集团间接持有3.47%的股份,合计持有光明乳业40.84%的股份。此次发行不会导致公司控制权的任何变化。

数据显示,TNUVA由集体农场合作社于1926年创立,是以色列最大的乳制品制造商。它的主要产品是硬奶酪、黄奶酪、奶酪、奶油奶酪、巧克力布丁、山羊奶酪和其他乳制品。

TNUVA占以色列乳制品市场的50%以上,广泛涉足中东、欧洲和美国,在美国有大量零售网点。

根据未按照中国会计准则审计的数据,截至2015年3月31日,泰诺华的资产总额为71.57亿NIS(115.15亿元人民币),归属于母公司的所有者权益达到29.12亿NIS(46.85亿元人民币)。

光明乳业说以色列是一个农业和畜牧业技术高度发达的国家。作为以色列最大的食品公司,泰诺华可以为双方的合作交流有利资源,在产品创新、技术研发、畜牧科技合作方面取得双赢。

具体来说,光明乳业(Bright Dairy)将利用TNUVA在酸奶奶酪、黄油等新类别以及奶牛养殖方面的先进技术和市场培育,在原料和奶酪领域寻找新的增长点。同时,光明乳业及其子公司可以向泰诺华供应工业奶粉及其他相关原料,从而使泰诺华在以色列当地牛奶供应淡季有充足的原料保障。

近年来,光明乳业的母公司光明集团正在扩大?浜M庾什W?2011年以来,光明食品集团先后收购了新西兰乳制品公司先来特牛奶有限公司的多数股权、澳大利亚马纳森公司的75%股权、英国谷物生产商威特阿比克斯食品公司(Weet Abix Food)的60%股权以及法国波尔多葡萄酒出口商迪瓦公司的70%股权。

为了缓解财务压力,光明集团在收购这些企业后也试图将其海外资产证券化。其中,光明乳业控股(Bright Dairy Holdings)的子公司新西兰信莱特集团于2013年在新西兰上市。持有秋华还将帮助其发展成为光明乳业的海外投资平台。