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浙商银行推迟新股申购至11月14日

文章作者:来源:www.50x15.com时间:2019-11-01



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10月23日,浙商银行发行《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。根据公告,由于本次发行价对应的2018年稀释价的市盈率高于中国证券发布的行业平均静态市盈率。原定于2019年10月24日进行在线和离线订阅的Index Co.Ltd.将被推迟。直到2019年11月14日。

截至2019年6月30日,浙商银行发行前的每股净资产值为4.94元。根据公告,发行人和联席主承销商将根据初步查询结果综合考虑发行人的行业,市场状况,可比公司估值水平,募集资金需求和承销风险,并协商发行价格。对于4.94元/股,不再进行线下竞价。此价格与浙商银行今年上半年末的每股净资产相同。

此外,对应发行价4.94元/股的市盈率:

(1)9.39倍(每股收益是扣除会计师事务所根据中国会计准则在2018年审计的非经常性损益后的母公司普通股股东应占净利润,除以此发行权益计算);

(2)8.27倍(每股收益扣除2018年按照中国会计准则审计的会计师事务所审计的非经常性损益后的归属于母公司普通股股东的净利润,除以按发行前的总和计算权益)。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司行业分类指引》(2012年修订),发行人的行业为“货币金融服务(J66)”。截至2019年10月18日,中国证券指数有限公司最近一个月发布的行业平均静态本益比为6.91倍。

浙商银行表示,由于与发行价相对应的2018年稀释价的市盈率高于中国证券指数有限公司过去一个月发布的行业平均静态市盈率,可以得出行业平均市盈率,以供将来的发行人评估。股价下跌给新投资者带来了损失。根据《关于加强新股发行监管的措施》(证监会公告[2014] 4号)的要求,发行人和主承销商将在认购前三周内发布投资风险特别公告。该公告将于2019年10月23日,2019年10月30日和11月6日发布。

最初计划于2019年10月24日进行的在线和离线订阅将推迟至2019年11月14日,并推迟到《浙商银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。计划于2019年10月23日举行的在线路演被推迟至2019年11月13日。

据报道,浙商银行已发行25.5亿股股票。如果发行成功,预计募集资金总额为125.79亿元。扣除发行费用1.59亿元(不含增值税),预计募集资金净额。 124.38亿元。

(编辑:李悦)

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